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全国哪些区域钢市容量在扩张?

发布日期:2015-05-06 04:20:54

  2014年,参与中国钢铁工业协会营销统计的会员钢铁企业共计在国内销售钢材51990万吨,比2013年减少115万吨,降幅达0.22%(未剔除因营销统计企业数量变化的影响因素)。其中,销往华东市场21005.27万吨,销往华北市场11984.57万吨,销往中南市场9418.94万吨,销往西南市场4361.74万吨,销往东北市场2623.52万吨,销往西北市场2596.04万吨。

  2014年,华北地区板带材销量占比、管材销量占比呈现上升态势,市场容量的成长态势较好;东北地区、西北地区、西南地区长材、板带材的销量占比均比较低,但在管材、铁道用钢材方面尚具有一定的市场规模优势;中南地区长材、板带材销量占比稳居全国第三位,在铁道用钢材方面具有一定的领先优势。值得关注的是,华东地区长材、板带材销量占比已连续3年居全国首位,这表明华东地区作为全国最大的钢材消费市场地位是稳固的。 

 

各区域市场份额的变化

  从市场份额看,钢协会员企业2014年在华东地区的钢材销量占全国钢材总销量的比重(简称销量占比)为 40.4%,比2013年提高0.34个百分点;华北地区钢材销量占比为23.05%,比2013年提高1.55个百分点;中南地区钢材销量占比为18.12%,比2013年下降0.67个百分点;西南地区钢材销量占比为8.39%,比2013年下降0.54个百分点;东北地区钢材销量占比为5.05%,比2013年下降0.34个百分点;西北地区钢材销量占比为4.99%,比2013年下降0.35个百分点。(见图1)

  对比六大区域市场近3年所占比重情况可知,各区域市场容量占全国的份额保持基本稳定;华东地区钢材消费规模依然保持绝对的领先优势;华东、华北两个区域市场容量占全国的比重呈现扩张的态势,而中南、东北、西北、西南地区则有所收缩,主要源于2014年会员企业在中南、东北、西北、西南4个地区的钢材销量同比下降,而在华北、华东两个地区的钢材销量同比上升。 

 

各区域市场的钢材消费结构

  2014年,钢协会员企业在华北地区共销售11984.57万吨钢材(亦可理解为华北市场对会员企业的钢材消费量为11984.57万吨)。其中,铁道用钢材83.79万吨,占华北地区钢材销量比重为0.7%;长材4647.35万吨,占华北地区钢材销量比重为38.78%;板带材6921.93万吨,占华北地区钢材销量比重为57.76%;管材237.17万吨,占华北地区钢材销量比重为1.98%。对比近3年华北市场四大类钢材品种占比情况可知(见图2),一是华北地区板带材销量占总销量的比重连续3年超过了50%,板带材销量占比连续两年保持增长,2014年更是高达57.76%,这一比值明显高于其他5个区域中板带材销量占比。这一统计现象与华北地区参与营销统计的会员企业多为板带材生产企业相关联,同时表明华北地区钢材消费结构在持续优化。二是华北地区长材占比连续两年下降,表明该区域长材消费增长乏力。

  2014年,钢协会员企业在东北地区共销售2623.52万吨钢材。其中,铁道用钢材48.92万吨,占东北地区钢材销量比重为1.86%;长材1332.51万吨,占东北地区钢材销量比重为43.17%;板带材1345.78万吨,占东北地区钢材销量比重为51.3%;管材84.05万吨,占东北地区钢材销量比重为3.2%。对比近3年东北市场四大类钢材品种占比情况可知(见图3),一是东北地区钢材销量结构以长材、板带材为主,但板带材销量占比高出长材8.13个百分点,有较大的领先优势;二是在东北区域市场中,长材比重逐年下降,而板材比重连续两年增长,钢材消费结构正在发生变化,也反映出东北地区会员钢铁企业的产品结构亦在发生调整与优化;三是东北地区铁道用钢材销量占比连续两年下降,管材占比出现波动。

  2014年,钢协会员企业在华东地区共销售21005.27万吨钢材。其中,铁道用钢材销售了51.26万吨,占华东地区钢材销量的比重为0.24%;长材销售10166.41万吨,占48.4%;板带材销售10434.46万吨,占49.68%;管材销售228.76万吨,占1.09%。对比近3年华东市场四大类钢材品种占比情况可知(见图4),一是华东地区对会员企业的钢材消费结构中以长材、板带材为主,各占48%左右,其中板带材具有微小的领先优势;二是华东地区长材、板带材销量占比保持稳定,表明其市场需求结构较为稳定,间接反映出该区域经济结构的稳定性;三是华东地区铁道用钢材销量占比连续3年未超过0.25%,这表明一方面华东地区铁路建设规模相对较小,另一方面受该地区板带材、长材消费总量偏大的影响,从而拉低了铁道用钢材销量占比;四是华东地区管材销量占比出现波动。

  2014年,钢协会员企业在中南地区共销售9418.84万吨钢材(亦可理解为中南市场对会员企业的钢材消费量为9791.54万吨)。其中,铁道用钢材122.2万吨,占中南地区钢材销量比重为1.3%;长材4180.34万吨,占中南地区钢材销量比重为44.38%;板带材4991.77万吨,占中南地区钢材销量比重为53%;管材76.92万吨,占中南地区钢材销量比重为0.82%。对比近3年中南市场四大类钢材品种占比情况可知(见图5),一是中南地区对会员企业的钢材消费结构中板带材所占比重最大,其次是长材,前者比后者高出8.61个百分点;二是中南地区板带材销量占比与长材始终保持7%~9%的领先优势,表明该区域市场需求结构基本稳定;三是中南地区铁道用钢材销量占比连续两年微增长,而管材销量占比连续两年微下降。

  2014年,钢协会员企业在西北地区共销售2596.04万吨钢材。其中,铁道用钢材销售34.02万吨,占西北地区钢材销量比重为1.22%;长材销售1753.1万吨,占西北地区钢材销量比重为67.53%;板带材销售692.96万吨,占西北地区钢材销量比重为26.69%;管材销售116.62万吨,占西北地区钢材销量比重为4.49%。对比近3年西北市场四大类钢材品种占比情况可知(见图6),一是西北地区钢材消费结构中长材所占比重最大,其次是板带材,前者比后者高出40.84个百分点;二是西北地区长材销量占比与板带材的差距连续3年保持在38%~41%之间,而且有逐年扩大的态势,这表明西北地区钢材消费主要集中在建筑用钢方面,亦反映出西北地区在工业制造业规模、建筑工程用钢等级等方面落后于中东部地区;三是西北地区铁道用钢材销量占比、管材销量占比均存在波动。

  2014年,钢协会员企业在西南地区共销售4361.74万吨钢材。其中,铁道用钢材34.02万吨,占西南地区钢材销量比重为0.78%;长材2929.4万吨,占西南地区钢材销量比重为67.16%;板带材1287.27万吨,占西南地区钢材销量比重为29.51%;管材103.53万吨,占西南地区钢材销量比重为2.37%。对比近3年西南市场四大类钢材品种占比情况可知(见图7),一是西南地区对会员企业的钢材消费结构中长材所占比重最大,其次是板带材,前者比后者高出37.65个百分点;二是西南地区长材销量占比与板带材的差距连续3年保持在34%~38%之间,表明西南地区钢材消费主要集中在建筑用钢方面,制造业用钢量较低,但西南地区的板材消费比重明显高于西北地区,表明西南地区钢材需求结构要略好于西北地区;三是西南地区铁道用钢材、管材销量占比基本呈逐年增长的态势,反映出该地区钢材需求存在一定的多元性。 

 

四大类钢材的区域消费情况

  2014年,钢协会员企业在华北地区销售铁道用钢材83.79万吨,在东北地区销售48.92万吨,在华东地区销售51.26万吨,在中南地区销售122.2万吨,在西北地区销售31.69万吨,在西南地区销售34.02万吨。从市场份额来看,中南地区铁道用钢材消费量占全国比重达32.86%,其次是华北地区(占全国比重22.53%)。由于铁路建设具有一定的区域动态性,这也决定了各个区域在不同年度铁道用钢材消费量同比变化较大。对比近3年各地区铁道用钢材销量占比情况可知(见图8),一是中南地区、华北地区连续3年是铁道钢材消费比重最高的两个地区,但中南铁道用钢材销量占比连续3年保持稳定,而华北地区则呈逐年下降的态势;二是东北地区、华东地区铁道用钢材销量占比连续3年基本接近,但东北地区呈逐年上升态势,发展势头要好一些;三是西北地区、西南地区铁道用钢材销量占比连续3年基本接近,但西南地区呈逐年上升态势,西北地区则有微小波动。

  2014年,钢协会员企业在华北地区销售长材4647.35万吨,在东北地区销售长材1132.51万吨,在华东地区销售长材10166.41万吨,在中南地区销售长材4180.34万吨,在西北地区销售长材1753.1万吨,在西南地区销售长材2929.4万吨。从市场份额来看,华东市场消费量占全国比重达40.98%,其次是华北市场、中南市场,占全国比重分别为18.73%、16.85%。对比近3年各地区长材销量占比情况可知(见图9),一是华东地区长材销量占比连续3年保持在40%左右,并呈逐年小幅增长的态势以,因此华东市场的长材现货交易价格及长材消费量的增减对全国其他市场有着较大的影响;二是华北地区、中南地区、西南地区、西北地区长材销量占比连续3年保持基本稳定,表明这3个地区在长材总量增长较低的情况下,不具备消化更多长材产品的市场空间;三是东北地区长材销量占总销量比重连续2年保持下降,长材市场存在需求不旺、市场容量下降的可能性。

  2014年,钢协会员企业在华北地区销售板带材6921.93万吨,在东北地区销售板带材1345.78万吨,在华东地区销售板带材10434.46万吨,在中南地区销售板带材4991.77万吨,在西北地区销售板带材692.96万吨,在西南地区销售板带材1287.27万吨。从市场份额来看,华东市场消费量占全国比重达40.64%,其次是华北市场、中南市场,占全国比重分别为26.96%、19.44%。对比近3年各地区板带材销量占比情况可知,一是华东地区板带材销量占比连续3年保持在40%左右,虽然2014年较2012年有所下降,但由于其与华北地区保持着近14个百分点的领先优势,其市场地位是其他区域难以企及的,华东地区板带材价格无疑成为全国的“风向标”;二是华北地区板带材销量占全国板带材销量比重连续2年保持增长,2014年销量占比已达到26%,这一方面表明华北地区板带材消费增长快于全国板带材消费增长,另一方面表明华北地区板带材市场容量在持续扩大;三是中南部地区、西南地区、东北地区、西北地区各区域板带材销量占比连续3年保持稳定,表明板带材消费增长与全国板带材消费增长基本同步。

  2014年,钢协会员企业在华北地区销售管材237.17万吨,在东北地区销售管材84.05万吨,在华东地区销售管材228.76万吨,在中南地区销售管材76.92万吨,在西北地区销售管材116.62万吨,在西南地区销售管材103.53万吨。从市场份额来看,华北市场、华东市场消费量占全国比重分别达到28%、27.01%,其次是西北市场、西南市场,占全国比重分别为13.77%、12.22%。对比近3年各地区管材销量占比情况可知,一是华东地区2012年、2013年管材销量占比高于华北地区,但在2014年被华北地区超越,原因是华东地区2014年管材销量同比大幅下降16%,而华北地区管材销量同比增长近12%;二是东北地区、中南地区、西北地区、西南地区管材销量占比较为接近,而且管材是这4个地区销量占比最为接近的品种,这4个地区管材销量占比连续3年保持基本稳定,表明这4个地区管材市场容量基本接近,市场需求相对稳定。

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